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AFP金融理财师CFP注册理财规划师保障培训
更新时间:2013/4/19 点击:18483次

 

 

金融理财师、注册理财规划师天津精讲保障班招生简章


 

    中国注册理财规划师协会(英文名称:The China Institute of Certified Financial Planners,简称:CICFP)在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有29个授权机构,为协会会员提供专业培训、资质认证、后续培训、专业讲座等服务。协会会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。是目前国内会员最多、机构分布最广,行业认可度最高的金融理财协会。

 

AFP金融理财师



    AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别,通过AFP认证,除了能以金融理财师的身分凸显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识,还可通过进阶培训获得CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。

一、证书含金量

    AFP证书不仅具有公正性,权威性和公认性,而且还具有实务性,能力性和前瞻性;具有国际通行的财富管理职业的专业身份标识,提升个人金字招牌形象,在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力;在名片和介绍资料中使用认证标志,并在网站公布名单,供社会各界查询确认,增添自身公信度;优先获取国内外理财规划行业相关信息,优先参加年度论坛、沙龙等相关活动;为晋升更高级别理财规划师行列铺垫基石,为今后发展打开方便之门。

二、培训目标

    使学员具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济、金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为企事业提供金融、投资、理财规划与服务。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的理财需求。

三、就业方向

1、在银行、证劵、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务;

2、专业的理财培训人员;

3、开设专业的理财公司。

四、报考条件

1、高校金融相关专业在校学生;

2、具有国民教育序列大学专科及以上学历的银行及保险公司、基金公司、证劵公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的从业人员。

五、必修课程

•CICFP801金融理财 

•CICFP802理财方案设计 

•CICFP803人生理财规划 

•CICFP804理财规划师执业手册

 

CFP注册理财规划师

 

    CFP注册理财规划师(Certified Financial Planner)资质是由中国CFP协会认定的一种最高级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次,在取得资格后每两年都要对资格进行更新,有接受至少20个课时的继续教育的义务。

 

一、职业分布

 

    现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约三分之一的CFP人员从事独立的财务顾问工作。

                     

二、专业体系

 

    早在2005年,中国注册理财规划师协会就根据中国国情,借鉴国外理念,参考国际标准化组织ISO/TC222标准,制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

 

三、职业认可

 

    在国际化和本土化共举的前提下,中国注册理财规划师协会的目标是在美国“四E” 准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准,并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。CFP作为一种理财专业会员资格,已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业,CFP拥有量是评价该机构理财服务水平的重要指标之一。

 

四、报考条件

 

1、获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;

2、具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;

3、具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;

4、具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;

5、优秀业绩的人员经批准。

 

五、必修课程

•CICFP801金融理财 

•CICFP802理财方案设计 

•CICFP803人生理财规划

•CICFP804理财规划师执业手册 

•CICFP805投资理财规划

•CICFP806理财顾问式行销

•CICFP807保险实务

 

报名资料


    本人身份证正反面扫描件、学历证(或学生证)扫描件,两寸蓝底证件照电子版。



考试时间


    每年1、4、7和11月第三个周末,四次全国统考。



证书验证查询官方网站

www.cicfp.com



天津授权培训服务中心



    星星之火国考部咨询热线:022-58535118 15522293980裴老师

        





 

 

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